口袋e行销app是一款平安销售人员的保险销售软件，通过整合客户管理、业绩追踪、投保流程及团队发展功能，构建了从展业到服务的全流程数字化平台。其智能推荐、多端协同和安全保障特性，显著提升代理人工作效率与客户满意度。

软件简介

一款中国平安集团推出的移动展业工具，专为保险代理人及金融从业者设计，整合客户管理、产品展示、业务办理等功能。通过该平台，代理人可实现线上投保、保单查询、佣金结算等全流程服务，支持智能客户分析、实时业绩追踪及团队协作，提升展业效率与客户体验，是保险行业数字化转型的重要载体。

主要功能

1.客户管理：数据云处理备份通讯录，新增客户一键完成，跟踪需求与沟通记录，生成360°客户视图。

2.业绩管理：实时查看个人业绩、佣金收入及团队排名，支持数据可视化分析，优化销售策略。

3.投保全流程：在线报价、电子签单、人脸识别认证，支持保单到期自动提醒续保，智能推荐产品组合。

4.人力发展：多元化增员渠道，提供Epass测试、代理人考试模拟，支持团队协同展业与培训资源整合。

软件特色

1.智能推荐引擎：AI基于客户画像自动匹配最优保险方案，提升成交率42%。

2.多端协同办公：PC与移动端数据实时同步，支持团队协作，打破时空限制。

3.安全认证保障：通过国家信息安全等级保护三级认证，区块链技术确保交易安全，多重加密保护隐私。

4.培训生态体系：内置直播课程、案例解析、AI模拟对话训练，提供7×24小时专属客服支持，助力从业者专业能力提升。

口袋e行销怎么查客户保单

1、平安e行销查询保单可以通过E行销网页版，首先登录E行销官网；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。