Zoho CRM是一款全球领先的云端CRM系统，通过销售自动化、营销自动化、全渠道沟通及智能数据分析等功能，帮助企业实现客户全生命周期管理，提升销售转化率与客户满意度。其高度定制化、行业解决方案、移动办公支持及数据安全保障等特色，使其成为企业数字化转型的关键工具。

软件简介

一款云端客户关系管理系统，基于SaaS模式提供销售自动化及客户全生命周期管理服务。系统整合多渠道客户数据构建360度客户视图，支持营销自动化、全渠道沟通、BI数据分析及AI助理Zia。采用数据加密、双因素验证及异地双活数据中心架构保障安全，符合GDPR等国际规范，提供移动端协作与低代码开发实现个性化扩展。

主要功能

1.销售自动化：从线索管理到订单处理全流程自动化，提升销售团队效率。

2.营销自动化：通过多渠道营销活动自动化，提高营销ROI，支持个性化内容推送。

3.全渠道沟通：整合电话、邮件、社交媒体、微信等渠道，实现统一客户互动管理。

4.智能数据分析：提供实时报表与仪表盘，支持销售预测、客户行为分析，辅助决策。

软件特色

1.高度定制化：支持低代码开发，企业可按需定制功能模块与界面。

2.行业解决方案：针对外贸、制造、医疗等行业提供定制化解决方案。

3.移动办公支持：iOS/Android移动应用支持随时随地访问客户数据与协作。

4.数据安全保障：采用数据加密、双因素验证及异地双活数据中心，符合GDPR等国际标准。

ZohoCRM使用教程简介

1、组织 CRM 主页屏幕

Zoho CRM Android 版提供极具吸引力的主页屏幕（显示一周活动）来欢迎您。您可根据所显示活动来确定当天工作的优先级。还可在主页屏幕上勾销已完成活动并添加新活动。

在一周的几天之间切换，以查看所选日期的任务、活动和通话。针对“活动”、“任务”或“通话”点击添加 (+) 图标以相应添加新活动。

通过对已完成的活动、任务和通话进行分组，将活动分为待处理列表和已完成列表。选择活动、通话或任务会将其标记为完成。

2、使用订阅源协作

Zoho CRM Android 版上的订阅源允许您与同事协作并跟踪您的机构的活动 - 无论是您自已的活动还是同事的活动。它允许您发布和查看状态更新、添加评论、附加文件及按模块过滤订阅源更新。

要创建/查看订阅源更新，请执行以下操作：

在 Zoho CRM Android 应用中，转至订阅源。

点击添加图标并编写状态更新。

针对您的同事进行的其他记录更新发表评论。

点击过滤器图标以查看所选模块的更新。

您还可点击状态以仅过滤状态更新。

3、创建记录

可通过您的 Android 设备在受支持模块中创建记录。添加线索和联系人时，您有两个选择：创建新记录或从地址簿导入。

要创建新记录，请执行以下操作：

转至模块（线索、客户、联系人等）。

点击巨大的添加记录图标。

对于线索和联系人，您可在新建线索/联系人与从地址簿导入之间选择。

在添加 [记录] 屏幕上，指定记录详细信息。

4、转化线索

线索状态进入特定阶段（即，可能需要进一步协商）时，可能被认证为商机。于是您可将线索转化为客户、联系人和商机。

要转化线索

点击线索模块。

这将列示所选列表视图中的所有线索。

点击您要转化的记录。

点击转化图标。

5、编辑记录

要编辑记录，请执行以下操作：

转至模块（线索、客户、联系人等）。

点击您要编辑的记录。

点击编辑图标。

在编辑 [记录] 页面中，修改记录的详细信息。

更新日志

v3.6.32版本

BUG修复。