随身保典app是一款保险销售展业工具,其智能计划书、全产品库及跨平台兼容特性,满足日常展业需求;培训课程与社区互动则强化专业能力。通过“短直联动”模式与KOS内容逻辑,推动保险服务数字化转型。
一款保险销售展业工具,聚焦保险从业人员全流程数字化需求。整合全行业超2000款保险产品库,支持保费计算、条款查询、投保方案定制、一键生成计划书及电子名片功能。适配iOS/Android双平台,通过微信、QQ等社交应用分享方案,实现线上即时沟通。新增AI改写工具与违禁词检测,日均活跃用户超50万,成为保险从业者提升销售效率的核心工具。
1.智能计划书系统:一键生成个性化投保方案,支持主附险自由组合;
2.全产品库查询:覆盖国寿、平安、友邦等全行业主流产品及香港保险;
3.培训与社区:提供保险专题课程、专家答疑及行业经验分享;
4.客户管理:支持客户信息关联、自动合并及追踪功能。
1.跨平台兼容:适配iOS/Android,数据无缝同步;
2.合规保障:内置违禁词检测与内容审核机制;
3.流量赋能:通过“4T模型”整合培训、陪跑、内容及工具,提升获客能力;
4.生态整合:联合平安、泰康等20+保司,提供标准化与定制化教学服务。
1、打开并登录已注册的随身保典APP后,在主界面找到“免费专区”入口,点击进入课程资源页面。
2、在课程专区中,可浏览各类主题课程内容,包括养老规划、销售流程、网络营销等多个实用领域,按需求自由选择。
3、例如选择“销售流程”板块中的课程《给客户一个选你的理由》,可查看详细介绍与教学目标。
4、进入课程详情页后,点击“免费订阅”按钮,即可将该课程添加至学习计划,随时开始学习。
v8.9.8版本
修改bug,提升用户体验
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