掌上东吴app是一款办公软件，通过整合在线投保、智能计划书、客户管理、电子签约等核心功能，为东吴人寿业务人员构建了一站式移动办公平台。其深度业务整合、可视化操作界面及数据安全保障，显著提升了展业效率与客户服务体验。

软件简介

移动办公软件，整合保险业务办理、在线投保、产品查询、保费试算、计划书制作等功能，旨在通过数字化工具提升业务员效率，助力公司数字化转型。该APP以专业化、便捷化为导向，覆盖从客户管理到电子签约的全流程，成为东吴人寿业务人员展业的核心工具。

主要功能

1.在线投保：支持投保信息分三部分录入，保费变动实时可见，页面提示信息清晰。

2.智能保险计划书生成：提供精简建议书模板，支持一键复用历史建议书，并可切换“按责任展示”或“按险种展示”模式。

3.客户管理：可定制拜访计划并设置到点提醒，避免遗漏重要客户。

4.电子签约：支持新契约电子签名，实现移动展业与快速投保。

软件特色

1.深度业务整合：专为东吴人寿业务人员设计，深度对接公司保险产品库，提供精准的产品详情、条款解析及投保指引。

2.可视化操作界面：通过插画形式浓缩产品特色，理赔流程提前告知，保险案例举例说明，降低用户理解门槛。

3.数据安全保障：采用电子签名、加密传输及多重权限验证，确保客户信息与交易数据的安全性与隐私性。

4.展业效率优化：支持一键生成计划书、现金价值演示表，并提供行业培训资料与展业素材。

软件介绍

1、首页介绍

金刚区

功能入口以用户使用频次和重要程度进行视觉层次划分，能够更快速的进行操作选择。

运营模块

通过标签视觉锤，突出卖点，通过大小、粗细、颜色等差异化划分信息层级，让用户对产品一目了然。

2、产品详情

分区清晰展示保障责任、保险期间、职业类别、年龄限制等规则，一目了然;插画形式浓缩提炼产品特色，增加趣味，高效宣讲，通俗易懂，理赔流程提前告知，放心安心，保险案例举例说明，清晰明确，常见问题直接展示，快速便捷。

3、保费试算

信息录入

极简的保费试算页面录入元素，保费试算更加快速简单。

现金价值展示

更改信息实时计算保费，便于快速调整信息获得反馈。增加现金价值演示表，现金价值一目了然。

4、投保介绍

投保录入项分三部分展示:人的信息、产品信息、资料信息。

将投保流程所有的步骤以录入信息模块的方式展示在同一个页面上，需要填写哪些信息一目了然，同时可以实时看到保费的变动。

增加了许多页面的提示信息和引导信息。

所有异常情况均有通俗易懂的的操作提示，投保自助不迷路

5、计划书

精简建议书，选项操作，减少录入，增强效率;一键复用历史建议书;建议书展示负面可随时切换“按责任展示”及“按险种展示”两种展示方式，责任描述更清晰

• 
• 
• 
•